Gaylord Oakes (Anthony Hopkins) es un vete-rano agente de la CIA que debe convertir a Jake Hayes (Chris Rock), un sarcástico punk callejero, en un espía sofisticado y astuto para que sustituya a su hermano gemelo Kevin Pope, que ha sido asesinado. Oakes sólo tiene nueve días para cumplir esta "misión improbable" antes de que se celebre la negociación de un complicado acuerdo sobre armas nucleares.