2004 - Educado por los indios, Mike Blueberry, sherrif de Palomito, intenta mantener el equilibrio existencial entre sus dos culturas, corriendo el riesgo de convertirse en una paria de ambas. Todo cambia el día en que un misterioso asesino, Wally Blount, aparece en busca de un tesoro indio, convirtiendo la ciudad en un infierno. Con la ayuda del charmán Runi, el "hermano" con el que creció, Blueberry se enfrentará a Blount y a dolorosos recuerdos de su propio pasado. Después de un peligroso viaje, en el corazón de las Montañas Sagradas, Blueberry deberá a su vez luchar contra sus propios demonios para liberar su espíritu ...