2002 - Santa, José y Lino son tres ex-trabajadores de los astilleros de una ciudad del norte. Los tres están en una edad difícil, alrededor de los cuarenta, para salir adelante en el panorama laboral y personal.

Lino intenta cambiar su imagen para parecer más joven, José luchará ante su mujer y Santa, el más escéptico, está aferrado a unos ideales pero no hace nada por cambiar la situación en la que está. Una historia verdadera, cruda y actual, valiente por su realismo y trasladada a la pantalla con una combinación magistral de sensibilidad y humor frente a uno de los problemas más delicados en la Europa actual.

2002 - Festival de San Sebastián - Concha de Oro - Mejor película
2002 - 5 Premios Goyas - película, director, actor (Bardem), actor sec. (Tosar) y actor rev. (Egido)
2002 - Premios Forqué - Mejor película
2003 - Premios Ariel - Mejor película iberoamericana
2003 - Premios del Cine Europeo - 3 nominaciones Premio del público