1987: Goya al mejor actor de reparto (Juan Echanove), fotografía, montaje y sonido. La bella esposa de Pedro Gailo tiene la misión de enriquecerse con el mendigo, pero pronto no sólo se verá tentada por conseguir dinero, descubrirá un mundo nuevo donde hay atracciones más poderosas, como hombres más atractivos que la desearán y pasiones prohibidas. Galicia 1920. En la aldea de San Clemente se vive miserablemente. No hay sacerdote, tan sólo un sacristán, Pedro Gailo, que necesita salir delante de los apuros de la vida. La muerte de un pariente de la familia de los Gailos y el poder utilizar a un mendigo como posible fuente de riqueza pidiendo en los lugares más concurridos, ofrece una nueva posibilidad de salir de la acusada pobreza.