2005 - Palo Cagao es el barrio más peligroso de La Habana, y Papito es uno de sus habitantes, un joven actor que sueña con salir algún día de la miseria junto a su pequeña compañía de teatro. La otra pasión de Papito es Yoli, una espectacular mulata con la que sale desde que eran niños. Pero la madre de la joven, La Caimana, tiende una trampa a Papito y consigue que Yoli se acabe decantando por Don Arturo, un rico español.