Roy (Nicolas Cage) y Frank (Sam Rockwell), una pareja de profesionales del timo de poca monta. Se dedican a vender “sistemas de filtrado de agua”, a gente confiada que paga diez veces su valor para conseguir falsos premios como coches, joyas y vacaciones en el extranjero que nunca reciben. Roy agobiado por sus problemas de comportamiento se ve obligado a buscar la ayuda de un psicoanalista, pero su terapia provoca más de lo que él esperaba, la revelación de que tiene una hija adolescente Y lo que es más preocupante, Angela (Alison Lohman), de 14 años, quiere conocer al padre al que nunca ha visto. De este modo comienza una peculiar relación padre e hija.Ante la insistencia de Angela y sabiendo que es un error, el superprotector timador comienza a enseñarle algunos trucos del oficio y, ante su ambivalente mezcla de sorpresa, orgullo y consternación, ella demuestra tener un talento considerable.