Una Nochebuena, hace muchos años, un bebé gatea en un orfanato dentro del saco de regalos de Santa Claus y, sin que nadie se de cuenta, acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como duende pronto se hace tres veces más grande que los demás habitantes del Polo Norte y, quedará claro que Buddy, nunca encajará perfectamente en mundo de los duendes. Lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Así, estas navidades Buddy se propone buscar su lugar en el mundo y con ese objetivo pone rumbo a Nueva York.