John Holmes ha caído ya desde su glorioso pedestal de la estrella más grande de la industria del porno a la ruina financiera y toxicológica. Adora a Dawn, su amante adolescente, mientras sigue casado con Sharon, formando los tres un triángulo amoroso poco convencional. Holmes trabará amistad con los camellos locales Ron y Susan Launius, junto con su socio David Lind, que operan desde una casa de Wonderland famosa por sus fiestas. Pronto se encontrará metido de lleno en el arriesgado mundo del crimen y el narcotráfico.