2015 - Arnulfo Rubio es un joven de Sinaloa que está implicado en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Por su parte, Hank Harris, un veterano agente de la ATF, lo vigila desde el otro lado de la frontera. Un incidente mínimo hace que los dos entren en contacto y vayan juntos a un lugar muy peligroso. Aunque son enemigos, durante el largo viaje se darán cuenta de que quizá el único modo de salvarse será confiar el uno en el otro.

2015 - Festival de Berlín - Mejor ópera prima
2015 - Festival de San Sebastián - Sección oficial competitiva ("Horizontes Latinos")
2015 - Premios Ariel - Mejor ópera prima y Coactuación masc. (Noé Hernández)
2015 - Premios Fénix - Nominada a Mejor fotografía y montaje
2016 - Premios Platino - Nominada a mejor ópera prima