2002 - Hace siglos, para protegerse de la maldad del hombre los dragones se refugiaron en Drangon Hill (la colina del dragón), un mundo de fantasia donde conviven en armonia con seres de otras épocas y lugares, más alla de los confines de nuestro mundo. La entrada a la colina del dragón está protegida por cuatro puertas: el Fuego, el Agua, la Tierra y el Aire. Ethelbert, el viejo dragón es su guardián. Es el único que posee la llave y el secreto para poder entrar o salir al mundo exterior. Todo va bien hasta que Septimus, el malvado hechicero, encuentra el secreto para salir de la colina. Sólo hacen falta dos cosas: una mano inocente y un corazón puro... y sabe donde encontrarlos.