La acción comienza en Argostoli, Cafalonia, 1940. Un año más, se celebran las fiestas de San Gerasimos donde parece que el Dr. Iannis logra más milagros con sus conocimientos en medicina que el propio santo. El doctor vive a las afueras del pueblo con su bella hija Pelagia, a quien intenta transmitir todos sus conocimientos. la chica está comprometida con un atractivo pescador, Mandras, pero la guerra que hasta entonces parecía lejana, les separa, ya que el joven parte a luchar contra los italianos dejando a su novia y a su desconsolada madre Drosula en la isla. Pero pasan los meses y la desolación de Pelagia va en aumento, ya que no ha recibido respuesta alguna a las numerosas cartas de amor que envía a Mandras. La guerra, lejos de acabarse, se hace sentir en la isla, y en mayo, Cefalonia es ocupada por el ejercito italiano, alterando la tranquila vida de sus habitantes. los soldados lo toman como unas largas vacaciones de verano y su alegría, su música y sus ganas de vivir acaban por ganarse la confianza de los nativos. A cambio de asegurarse suministros médicos, el doctor Ianni acepta alojar en su hogar al capitán Corelli quien se descubrirá como un hombre lleno de amor por la vida, por la música y por Pelagia