2001 - La doctora Jennifer Stillman es una terapeuta de Nueva York que entra a trabajar como psiquiatra en la escuela primaria de un remoto pueblo de Nevada. El recibimiento que le dispensan es gélido, y pronto se hace evidente que esa pequeña comunidad tan atrasada guarda un oscuro secreto que sus habitantes tienen la firme intención de mantener oculto.

Un extraterrestre asesino está devorando a gente. Un psicólogo escolar investiga la muerte de la madre de un estudiante y descubre que el niño cree que es el hijo del ser. Su padre terrícola es también un médico que tiene al niño a su cuidado y sostiene que todo está en la imaginación del niño.